Portefeuille d’actions — février 2021
Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel

Performance et commentaires

  • Valeur du portefeuille au 27/02/2021 : 272 191 €
  • Performance YTD (depuis le 31 décembre 2021) : +2,72%
  • Valeur de la part depuis octobre 2015 (début du suivi) : 162,7

Si on regagne quelques pouièmes par rapport au mois de janvier, la dernière semaine de février a fait mal au portefeuille ! On passe de +9% YtD il y a une dizaine de jours à moins de +3%.

D’après ce qui se dit, la montée des taux est la grande responsable du déballonnage du Nasdaq, de la tech en général, des énergies renouvelables et des secteurs à la mode en 2020. Avec la palanquée de GAFAM, de cloud et de SaaS en portefeuille, il est normal que ça pique. Un peu.

Certains y voient la fin d’une bulle, d’autres une rotation sectorielle vers les secteurs massacrés. Dans tous les cas, c’est une bonne nouvelle, car cette hausse de taux traduit le succès des vaccins (du moins, on l’espère) et la réouverture prochaine des économies. Une normalisation mettra forcément du temps, mais on voit dorénavant mieux comment vivre avec ce virus (hors problème des variants bien entendu).

Une correction de la tech n’est pas étonnante dans ce contexte. Plus personne n’utilisera jamais internet lorsque ce virus sera oublié. Trop de mauvais souvenirs. N’est-ce pas ? Plus sérieusement, une remontée des taux se ressent aussi forcément sur les valorisations au coup de DCF, particulièrement pour les actions de croissance.

Pour autant, je me méfie beaucoup du boom des valeurs values et des valeurs massacrées par la Covid. Beaucoup de ces entreprises fragilisées vont devoir faire avec une dette importante. La montées des taux n’est donc pas une bonne nouvelle pour elles non plus. Je doute également d’un plein retour vers le monde d’avant. Beaucoup de mouvements favorisés par la pandémie (e‑commerce, télétravail, numérisation, etc.) étaient déjà en cours, la crise leur a fait gagner peut-être 5 à 10 ans en une année. Un retour en arrière généralisé me paraît très improbable. Cette crise n’est pas qu’une parenthèse, c’est aussi une transformation.

Il peut bien entendu y avoir des gagnants lors d’une remontée des taux. Le secteur des matières premières (sensibles à l’inflation) et celui des banques sont souvent cités. Je ne suis pas décidé à y toucher non plus. D’abord, ce sont des secteurs qui m’ennuient… Plus objectivement, jouer la montée des matières premières nécessite un sens du timing que je n’ai pas. Ca me paraît aussi un jeu dangereux, car les entreprises du secteur sont exposées à des risques en veux-tu en voilà (scandales environnementaux, réglementation capricieuse, surcapacité en cas de retournement de marché, etc.). Quant aux banques… voilà un secteur que je ne sais pas analyser ! Raison suffisante pour ne pas en avoir. Le peu que j’ai suivi a suffit à me convaincre encore davantage de les éviter (surtout en Europe).

Je reste donc avec une forte exposition aux actions de croissance. En leur sein, j’avoue être beaucoup plus à l’aise avec la valorisation des GAFAM qu’avec tout ce que j’appelle Tech en devenir. Le secteur du Cloud et du SaaS est accusé d’être en bulle. Il est vrai que beaucoup de ces entreprises se payent 30, 50 voire 80 fois les ventes ; des valorisations stratosphériques ! J’essaye pour ma part, non pas d’éviter ces survalorisations, mais de choisir des entreprises qui pourraient les justifier d’ici 5 à 10 ans si la thèse d’investissement se réalise. Concrètement, si je vois un vrai business répondant à un vrai besoin, avec de de vrais clients — plus ou moins captifs c’est encore mieux -, une marge brute du plus de 70% et des taux de croissance de plus de 30%, je jette un œil même si c’est hors de prix. Par contre, aux prix actuels, même après la petite correction de la semaine, tout accident de parcours se payera cash directement.

Pour en revenir au portefeuille, en comparé, il avait presque rattrapé le CW8 avant de se faire méchamment distancier cette semaine.

Mouvements et analyses

Quelques achats réalisés ce mois pour des entreprises qui me plaisent. Pas de vente, pas d’allégements, mais ces derniers devraient devenir fréquents les mois prochains car je n’ai pratiquement plus de munitions. À moins que la sagesse me conduise à ne rien faire, ce qui est la meilleure attitude en bourse 99% du temps !

Achats :

  • Nintendo : le Disney du jeu vidéo.
  • Vitrolife : leader dans le matériel pour PMA, la thèse d’investissement se résume en une phrase : les couples ont malheureusement de plus en plus de mal à concevoir des enfants sans aides.
  • Schrödinger : fasciné par les promesses de leurs outils.
  • Esker : #FrenchTechMatter
  • Cnova : arrivée tard sur un dossier que je considérais comme un Amazon au rabais et sans le cloud. Jugement « excessif ».

En vrac :

  • Etsy : des résultats logiquement salués par le marché avec une croissance monstre (+122%) et des perspectives toujours radieuses. L’exemple parfait de valeur durablement favorisée par le virus.
  • Farfetch : résultats globalement bien accueillis également, je trouve pourtant le taux de croissance faible pour une année de pandémie (+40%). Du coup, la valorisation m’inquiète.
  • Fisker : ça se concrétise après l’annonce du partenariat avec Foxconn. Prometteur !
  • Nemetschek : la belle Allemande est la mal-aimée de la tech en ce moment. Conviction toujours intacte.

Portefeuille au 27/02/2021 :

(Consultez ma description de ces lignes et voyez les différentes poches du portefeuille en détail.)

Microsoft Corporation12512€4.6%+404.1%+10030€
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PEA)11550€4.2%+78.1%+5067€
Dassault Systemes SE (PEA)10658€3.9%+23.8%+2051€
Alphabet Inc Class A8374€3.1%+69.7%+3438€
Adobe Inc7996€2.9%+19.5%+1304€
Amazon.com, Inc.7686€2.8%+26.9%+1628€
Sika AG7448€2.7%+40.5%+2148€
Hermes International SCA (PEA)6462€2.4%+24.8%+1283€
Groupe LDLC SA (PEA)5983€2.2%+205.2%+4023€
Ferrari NV (PEA)5653€2.1%+0.3%+15€
Nestle SA5545€2.0%+173.4%+3517€
Shopify Inc5306€1.9%+67.6%+2141€
Alphabet Inc Class C5062€1.9%-+5062€
Nemetschek SE (PEA)4954€1.8%-20.8%-1304€
ASML Holding NV (PEA)4654€1.7%+50.0%+1552€
Total SE (PEA)4606€1.7%+13.4%+546€
Delta Plus Group S.A. (PEA)4443€1.6%+104.5%+2270€
Visa Inc4222€1.6%+3.8%+154€
Farfetch Ltd3984€1.5%+273.0%+2916€
Cloudflare Inc3983€1.5%+90.4%+1891€
Rubis SCA (PEA)3872€1.4%-4.4%-180€
Dream Industrial Real Estate Invest Trst3626€1.3%+52.3%+1245€
Argan S.A.3542€1.3%+110.0%+1855€
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF — Capi. (PEA)3426€1.3%+16.2%+478€
Intel Corporation3424€1.3%-0.6%-20€
Equinix Inc3222€1.2%+2.9%+90€
Facebook, Inc. Common Stock3201€1.2%+22.6%+591€
Straumann Holding AG3007€1.1%+38.9%+843€
Palantir Technologies Inc2989€1.1%+155.9%+1821€
NVIDIA Corporation2727€1.0%+25.0%+546€
Envea SA (PEA)2652€1.0%+5.0%+127€
Interroll Holding AG2645€1.0%+47.8%+856€
Fisker Inc2573€0.9%+145.3%+1524€
Neoen SA (PEA)2468€0.9%+10.7%+238€
Crown Castle International Corp2193€0.8%+9.8%+196€
Crowdstrike Holdings Inc2147€0.8%+89.3%+1013€
Baidu Inc2113€0.8%+92.3%+1014€
Spotify Technology SA2037€0.7%+57.5%+744€
Danone SA (PEA)2033€0.7%-11.6%-268€
Nike Inc2010€0.7%+39.5%+569€
Etsy Inc2007€0.7%+91.9%+961€
WP Carey Inc1987€0.7%+4.8%+90€
Alibaba Group Holding Ltd — ADR1970€0.7%-17.0%-404€
Prosus NV (PEA)1961€0.7%+6.9%+127€
Adyen NV (PEA)1916€0.7%+33.6%+481€
Twitter Inc1915€0.7%+142.1%+1124€
Cie Gnrl des Etblsmnts Michelin SCA (PEA)1796€0.7%+30.7%+422€
Berkshire Hathaway Inc. Class B1793€0.7%+23.4%+340€
Walt Disney Co1723€0.6%+45.5%+539€
Immobiliere Dassault SA1665€0.6%-13.1%-250€
Temenos AG1567€0.6%+17.7%+236€
Fiverr International Ltd1565€0.6%+35.7%+411€
Sea Ltd1562€0.6%+39.7%+444€
Vestas Wind Systems A/S1556€0.6%+5.3%+78€
Lightspeed POS Inc1530€0.6%+40.3%+440€
Paypal Holdings Inc1507€0.6%+34.8%+389€
L’Air Liqud Soct Ae pr l’Edeetl’EndsPsGe (PEA)1496€0.5%-0.1%-2€
Sonova Holding AG1486€0.5%+1.9%+27€
Progyny Inc1464€0.5%+22.0%+264€
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC. Common Stock1450€0.5%+44.7%+448€
Carl Zeiss Meditec AG (PEA)1367€0.5%+30.5%+319€
Mercadolibre Inc1357€0.5%+15.6%+183€
StoneCo Ltd1351€0.5%+14.5%+171€
Dropbox Inc1345€0.5%-10.0%-149€
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF — EUR (PEA)1341€0.5%+37.9%+369€
Pershing Square Tontine Holdings Ltd1337€0.5%+16.9%+193€
Square Inc1334€0.5%+19.9%+222€
SimCorp A/S1309€0.5%-8.8%-127€
Twilio Inc1302€0.5%+22.0%+235€
Qt Group Oyj1293€0.5%+35.4%+338€
Alfen NV1265€0.5%+29.1%+285€
Apple Inc1205€0.4%+7.1%+80€
Beyond Meat Inc1205€0.4%+0.3%+4€
Rockwool International A/S Class B1202€0.4%-9.1%-120€
Foley Trasimene Acquisition II Corp1197€0.4%+12.2%+130€
Stag Industrial Inc1176€0.4%+14.0%+144€
Veeva Systems Inc1160€0.4%+1.2%+14€
Altarea SCA1134€0.4%+23.6%+217€
Xiaomi Unsponsored ADR Representing 5 Ord Shs1118€0.4%+11.3%+114€
Schrodinger Inc1104€0.4%+1.2%+13€
Icade SA1102€0.4%+9.5%+95€
Jumia Technologies AG — ADR1101€0.4%+12.4%+121€
Teladoc Health Inc1099€0.4%+2.6%+28€
Nintendo 8 ADR Representing Ord Shs1086€0.4%-0.2%-2€
Sartorius Stedim Biotech SA (PEA)1086€0.4%+17.7%+163€
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF — Acc (PEA)1080€0.4%+11.1%+108€
salesforce.com, inc.1076€0.4%+3.1%+32€
Constellation Software Inc.1071€0.4%+7.6%+75€
Orange SA (PEA)1070€0.4%-8.3%-97€
WD-40 Company1033€0.4%+6.6%+64€
Blackline Inc1027€0.4%-3.9%-42€
Zscaler Inc1019€0.4%+16.5%+144€
Realty Income Corp998€0.4%-2.7%-28€
Vitrolife AB994€0.4%-4.5%-47€
Prologis Inc985€0.4%+0.3%+3€
Unity Software Inc981€0.4%-6.7%-70€
Docusign Inc939€0.3%-2.7%-26€
Fastly Inc914€0.3%-14.2%-152€
Societe Fonciere Lyonnaise SA890€0.3%-1.5%-14€
EDP Renovaveis SA (PEA)634€0.2%-12.5%-91€
L’Oreal SA (PEA)606€0.2%+21.4%+107€
Zalando SE (PEA)595€0.2%+5.3%+30€
Cellnex Telecom SA (PEA)586€0.2%-8.1%-52€
Covivio Hotels SCA576€0.2%+16.9%+83€
Gecina SA459€0.2%+0.4%+2€
Cnova NV (PEA)432€0.2%-8.4%-40€
Esker SA (PEA)414€0.2%-8.8%-40€
Renault SA (PEA)371€0.1%+71.4%+155€
Hoffmann Green Cement Tech SAS (PEA)334€0.1%+37.3%+91€
Teleperformance SE (PEA)293€0.1%+1.9%+6€

Portefeuille d’actions — janvier 2021
On va faire short

Ca fait plusieurs années que je poste régulièrement un reporting sur ma file de portefeuille sur l’excellent forum des Investisseurs Heureux (IH). Cette file n’est pas du tout abandonnée, mais je souhaite sur ce blog initié un suivi plus régulier et personnalisé. Le ton n’y sera clairement pas aussi sérieux. 

Performance et commentaires 

  • Valeur du portefeuille au 30/01/2021 : 268 062 €
  • Performance YTD (depuis le 31 décembre 2021) : +1,17%
  • Valeur de la part depuis octobre 2015 (début du suivi) : 160,2

Rien de spectaculaire donc. Ce fut pourtant un mois de folie sur les marchés ! Le short squeeze sur GameStop a fait parlé bien au-delà de la presse économique. Je me suis tenu à l’écart de tout cela même si j’ai quelques titres en portefeuille (comme Palantir) qui font parler d’eux sur WallStreetBets. Je préfère regarder bruler les hedge funds assez bêtes pour shorter une action à 140% en attendant de voir les neuneus manipulés de Reddit se faire tondre jusqu’à la chair. Parce que oui, ça va s’effondrer comme un Ponzi où seuls ceux qui sortent à temps gagnent. Ils sont généralement très peu nombreux.

Je m’interroge tout de même. Est-ce que des short squeezes ne sont pas à l’origine de la baisse de la fin janvier sur les marchés ? En clair, est-ce des hedge funds ne se font pas rincer tellement fort que des appels de marge les obligent à couper leur position longues ? Comme toujours, on aura surement la réponse bien plus tard.

Dans tout ça, mon portefeuille se reprend un peu par rapport à ses benchmarks. On se rapproche du CW8, mais Dieu que c’est dur de le reprendre !

valeur de la part comparée

Mouvements

Pas de grands mouvements ce mois-ci. L’agitation récente va cependant peut-être ouvrir de nouvelles opportunités. Wait & see.

Achats :

  • WD-40 : Quel bricoleur ne connait pas WD-40 ? La petite bombe de lubrifiant est présente dans la plupart des foyers. Si Warren Buffett avait été bricoleur et non accro à la junk food, il aurait acheté WD-40 au lieu de Coca-cola.
  • Rockwool : Comme beaucoup d’entreprises danoises, Rockwool est très bien gérée. Il s’agit du leader de la laine de roche. Un isolant aux multiples qualités : relativement naturel et résistant au feu (contrairement aux produits de Kingspan le concurrent criminel de Rockwool). La demande ne devrait pas fléchir notamment du fait des normes de plus en plus drastiques en matière d’isolation.
  • Qt group : groupe mignon en français, n’est-ce pas cute ? Si tu es un geek barbu, tu as forcément entendu parler de la concurrente entre QT et GTK. Mais aujourd’hui, tout ça est obsolète. Qt est devenu un toolkit utilisé par les plus grands (toujours principalement C++, mais aussi Python et Javascript via Qml). Son principal avantage est d’être parfaitement multiplateforme (de Linux à Windows, d’Andoid à iOS). Il y a évidemment beaucoup de concurrence, mais les Finlandais de Qt sont smart en plus d’être cute.
  • Discovery Inc : la chaîne découverte, ça vous parle ? Sûr, au moins pour un morceau de Bloodhound Gang. Eh ben, derrière il y a un groupe qui produit du contenu de type documentaire ou téléréalité pas trop bête (si si). C’est rentable, car ce genre de programme ne coûte pas bien cher. Aujourd’hui, ils se lancent avec sur le net avec Discovery+. La valorisation est vraiment basse. 

Vente :

  • Swisscom : l’opérateur historique suisse. Avoir un dividende en franc suisse de 4% m’avait séduit à l’époque de mon achat. La Suisse étant très ouverte sur l’internationale, il n’y pas tellement de boîte helvétiques qui versent un beau dividende en CHF sans dépendre du change. Tout n’est pourtant pas rose. Tout d’abord, la retenue à la source suisse peut normalement être récupérée auprès de l’administration helvétique (laquelle est d’ailleurs très réactive). En pratique, les courtiers français sont incapables de fournir le tax voucher nécessaire. De plus, le secteur des télécoms — en Suisse comme ailleurs — est bien boring, sans vraie croissance, mais nécessitant de gros investissements. C’est solide et résilient, oui, mais je pense qu’il y a mieux à faire ailleurs. 

Allégement :

  • Shopify : comme beaucoup d’acteurs de e‑commerce, Shopify a profité de la pandémie. Un black friday tous les jours dès la première vague dit-on ! Le cours de bourse en a profité aussi, au point de dépasser les 2% du portefeuille. Or, c’est la limite à ne pas dépasser que je me suis fixée pour ma poche « tech en devenir ». J’ai donc sécurisé quelques bénéfices pour ramener cette ligne en dessous des 2% tout en gardant une conviction intacte dans le dossier.

Composition du portefeuille au 30/12/2020 :

(Consultez ma description de ces lignes et voyez les différentes poches du portefeuille en détail.)

Microsoft Corporation12422€4.6%+400.4%+9940€
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PEA)10963€4.1%+69.1%+4479€
Dassault Systemes SE (PEA)10215€3.8%+18.7%+1608€
Adobe Inc7938€3.0%+18.6%+1246€
Amazon.com, Inc.7925€3.0%+30.8%+1867€
Sika AG7625€2.8%+43.9%+2325€
Alphabet Inc Class A7528€2.8%+52.5%+2592€
Ferrari NV (PEA)6029€2.2%+6.9%+391€
Groupe LDLC SA (PEA)5940€2.2%+203.0%+3980€
Nestle SA5923€2.2%+192.0%+3895€
Hermes International SCA (PEA)5898€2.2%+13.9%+719€
Nemetschek SE (PEA)5529€2.1%-11.7%-730€
Alphabet Inc Class C4537€1.7%-+4537€
Delta Plus Group S.A. (PEA)4536€1.7%+108.8%+2363€
Shopify Inc4526€1.7%+43.0%+1361€
ASML Holding NV (PEA)4395€1.6%+41.7%+1293€
Palantir Technologies Inc4377€1.6%+274.7%+3209€
Cloudflare Inc4105€1.5%+96.2%+2013€
Total SE (PEA)3944€1.5%+3.4%+130€
Visa Inc3821€1.4%-6.1%-247€
Rubis SCA (PEA)3809€1.4%-6.0%-243€
Farfetch Ltd3683€1.4%+244.9%+2615€
Equinix Inc3658€1.4%+16.8%+526€
Argan S.A.3624€1.4%+114.8%+1937€
Dream Industrial Real Estate Invest Trst3540€1.3%+48.7%+1159€
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF — Capi. (PEA)3323€1.2%+12.7%+375€
Facebook, Inc. Common Stock3193€1.2%+22.3%+583€
Intel Corporation3110€1.2%-9.7%-334€
Neoen SA (PEA)2968€1.1%+33.1%+738€
Straumann Holding AG2747€1.0%+26.9%+583€
Interroll Holding AG2715€1.0%+51.8%+926€
Envea SA (PEA)2664€1.0%+5.5%+139€
NVIDIA Corporation2569€1.0%+17.8%+388€
Crown Castle International Corp2231€0.8%+11.7%+234€
Crowdstrike Holdings Inc2134€0.8%+88.1%+1000€
Alibaba Group Holding Ltd — ADR2091€0.8%-11.9%-283€
Spotify Technology SA2076€0.8%+60.6%+783€
Nike Inc1981€0.7%+37.5%+540€
Danone SA (PEA)1979€0.7%-14.0%-322€
Prosus NV (PEA)1916€0.7%+4.5%+82€
WP Carey Inc1915€0.7%+0.9%+18€
Etsy Inc1804€0.7%+72.5%+758€
Vestas Wind Systems A/S1795€0.7%+21.5%+318€
Baidu Inc1743€0.7%+58.6%+644€
Adyen NV (PEA)1720€0.6%+19.9%+285€
Cie Gnrl des Etblsmnts Michelin SCA (PEA)1709€0.6%+24.3%+335€
Berkshire Hathaway Inc. Class B1690€0.6%+16.3%+237€
L’Air Liqud Soct Ae pr l’Edeetl’EndsPsGe (PEA)1620€0.6%+8.1%+122€
Progyny Inc1618€0.6%+34.9%+418€
Immobiliere Dassault SA1578€0.6%-17.6%-337€
Walt Disney Co1524€0.6%+28.7%+340€
Beyond Meat Inc1467€0.5%+22.2%+266€
Mercadolibre Inc1466€0.5%+24.9%+292€
Temenos AG1462€0.5%+9.8%+131€
Alfen NV1453€0.5%+48.2%+473€
Lightspeed POS Inc1447€0.5%+32.8%+357€
Sea Ltd1428€0.5%+27.8%+310€
Jumia Technologies AG — ADR1422€0.5%+45.1%+442€
Carl Zeiss Meditec AG (PEA)1419€0.5%+35.4%+371€
Sonova Holding AG1395€0.5%-4.4%-64€
SimCorp A/S1393€0.5%-3.0%-43€
Unity Software Inc1358€0.5%+29.2%+307€
Fastly Inc1351€0.5%+26.8%+285€
Paypal Holdings Inc1351€0.5%+20.9%+233€
Fisker Inc1350€0.5%+28.7%+301€
Dropbox Inc1342€0.5%-10.1%-152€
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF — EUR (PEA)1326€0.5%+36.4%+354€
Apple Inc1305€0.5%+16.0%+180€
Teladoc Health Inc1304€0.5%+21.8%+233€
Pershing Square Tontine Holdings Ltd1249€0.5%+9.2%+105€
Twitter Inc1249€0.5%+57.9%+458€
Rockwool International A/S Class B1249€0.5%-5.5%-73€
Xiaomi Unsponsored ADR Representing 5 Ord Shs1249€0.5%+24.4%+245€
Square Inc1245€0.5%+12.0%+133€
Foley Trasimene Acquisition II Corp1207€0.5%+13.1%+140€
Fiverr International Ltd1191€0.4%+3.2%+37€
Twilio Inc1185€0.4%+11.0%+118€
Veeva Systems Inc1139€0.4%-0.6%-7€
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC. Common Stock1126€0.4%+12.4%+124€
StoneCo Ltd1126€0.4%-4.6%-54€
salesforce.com, inc.1115€0.4%+6.8%+71€
Stag Industrial Inc1105€0.4%+7.1%+73€
Altarea SCA1099€0.4%+19.8%+182€
Qt Group Oyj1091€0.4%+14.3%+136€
Orange SA (PEA)1086€0.4%-6.9%-81€
Icade SA1070€0.4%+6.3%+64€
Blackline Inc1068€0.4%-0.1%-1€
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF — Acc (PEA)1046€0.4%+7.6%+74€
Sartorius Stedim Biotech SA (PEA)1035€0.4%+12.1%+112€
Prologis Inc1020€0.4%+3.9%+38€
Constellation Software Inc.1004€0.4%+0.8%+8€
WD-40 Company1003€0.4%+3.5%+34€
Zscaler Inc987€0.4%+12.8%+112€
Realty Income Corp973€0.4%-5.1%-53€
Docusign Inc959€0.4%-0.5%-5€
Societe Fonciere Lyonnaise SA893€0.3%-1.2%-11€
EDP Renovaveis SA (PEA)789€0.3%+9.0%+65€
Zalando SE (PEA)663€0.2%+17.3%+98€
Cellnex Telecom SA (PEA)628€0.2%-1.5%-9€
L’Oreal SA (PEA)580€0.2%+16.1%+80€
Covivio Hotels SCA503€0.2%+2.1%+10€
Gecina SA470€0.2%+2.9%+13€
Renault SA (PEA)352€0.1%+62.7%+136€
Hoffmann Green Cement Tech SAS (PEA)344€0.1%+41.4%+101€
Teleperformance SE (PEA)270€0.1%-6.0%-17€